Le Brésil rivalise avec les États-Unis en matière de diplomatie des matières premières, mais les coûts mondiaux des intrants nuisent à sa compétitivité

Le Brésil rivalise avec les États-Unis en matière de diplomatie des matières premières, mais les coûts mondiaux des intrants nuisent à sa compétitivité

Jake Zajkowski, Agdaily*

Du soja récolté est contrôlé et déchargé dans un entrepôt de céréales à São Paulo, au Brésil. (Photo : Jake Zajkowski, pour Agdaily)

Lorsqu'on envisage l'avenir de la concurrence entre les États-Unis et le Brésil dans le secteur agricole, un dirigeant met en garde : « Préparez-vous » à une riposte forte de la part du Brésil.

SÃO PAULO, Brésil – Au cours de la campagne 2018, le Brésil est devenu le premier exportateur mondial de soja. En 2019, il s'était également imposé comme le premier producteur, ce qui a coïncidé avec la phase initiale de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Aujourd’hui, en 2026, alors que le cheptel bovin américain se réduit, cette puissance sud-américaine a également pris la tête de la production de viande bovine.

Ces transformations ont été favorisées par l’augmentation des terres disponibles grâce à la conversion des pâturages en terres cultivées, par des rendements agricoles élevés et par une stratégie d’exportation agressive – même dans un contexte de baisse des prix à la production.

Cet avantage concurrentiel est toutefois mis à l’épreuve par une réalité commune : la guerre et son impact sur les coûts de la production alimentaire dans un marché mondial déjà volatil.

En tant que plus grand pays et exportateur d’Amérique du Sud, le Brésil tire parti de sa position mondiale par le biais de la diplomatie. « Nous disposons des atouts qui permettent au Brésil de soutenir la géopolitique de la paix », a déclaré M. Luis Rua, secrétaire au commerce et aux relations internationales au ministère brésilien de l’Agriculture.

La diplomatie peut permettre de préserver les relations commerciales malgré les tensions géopolitiques, notamment les conflits en Iran et en Ukraine ainsi que les tensions entre les États-Unis et la Chine. Mais M. Ingo Plöger, président de l’Association Brésilienne de l’Agroalimentaire, a déclaré que l’avantage concurrentiel réside dans une stratégie offensive en matière de production et de ventes.

« La bonne nouvelle, c’est que nous allons enregistrer de bons résultats », a-t-il déclaré. Il met en garde les autres pays en leur disant : « Préparez-vous, car la concurrence [du bétail et des cultures brésiliens] sera très forte et difficile. »

Pour les pays exportateurs de produits agricoles, la Chine est en passe de jouer le rôle le plus important dans le choix des acteurs compétitifs.

Entre février et avril 2026, la Chine – premier importateur mondial de soja – devrait recevoir 7 millions de tonnes de soja en provenance du Brésil et de l’Argentine. Entre le 30 octobre et la fin mars, seuls 11,2 millions de tonnes de soja américain ont fait l’objet d’accords d’achat confirmés avec la Chine.

La part des États-Unis dans les importations chinoises de soja est en baisse depuis 2021, et en 2025, elle s’établissait à 15 %, tandis que le Brésil détenait 74 % du marché, a rapporté Reuters.

Les dirigeants agricoles brésiliens voient dans les difficultés commerciales persistantes des États-Unis avec la Chine une opportunité.

Malgré une offre abondante et des prix qui devraient rester bas, la possibilité d’accroître les exportations « a quelque peu atténué cet effet négatif [du prix], car les Chinois ont davantage privilégié le soja brésilien ces dernières années », a déclaré M. Lucas Costa Beber, président d’Aprosoja-MT, l’association brésilienne des producteurs de soja et de maïs.

M. Lucas Costa Beber, président d'Aprosoja-Mato Grosso, au Brésil, entame son troisième mandat, alors qu'il cultive à Nova Mutum, dans l'État du Mato Grosso, au Brésil (Photo : Jake Zajkowski, pour Agdaily)

Cette opportunité a déjà porté ses fruits. « Pour vous donner une idée, pendant cette période, ici dans l’État du Mato Grosso, nous sommes passés de 9,6 millions d’hectares de soja à 13,1 millions d’hectares entre ces deux guerres commerciales [entre les États-Unis et la Chine] », a déclaré M. Beber.

À travers le Cerrado, la savane cultivable du centre du Brésil, les agriculteurs du Mato Grosso tirent parti de la saison de végétation prolongée de l’hémisphère sud pour produire plusieurs récoltes par an. Le soja, le maïs et le cotonnier se succèdent à un rythme soutenu, le Mato Grosso représentant à lui seul environ 30 % de la production de grandes cultures du Brésil.

L’essor du Brésil n’est pas le fruit du hasard, affirment les dirigeants à travers le pays. Il y a eu « de nombreuses révolutions agricoles au Brésil […] grâce à la recherche, au développement et aux technologies appropriées », a déclaré M. Alfredo Miguel Neto, directeur des affaires générales et de la communication chez John Deere Brésil.

Rivaliser avec les États-Unis pourrait être la prochaine étape.

Coût de la production mondiale : élevé

La guerre menée par les États-Unis en Iran, qui a entraîné la fermeture du détroit d’Ormuz, a des répercussions sur le transport d’engrais en provenance du Moyen-Orient et sur le commerce du pétrole destiné à alimenter l’agriculture industrialisée.

Afin de contrôler l’approvisionnement et les coûts du pétrole, les États-Unis ont temporairement abrogé la loi Jones, autorisant davantage de transport maritime sur des navires non américains.

Mais pour les producteurs américains, la flambée des prix touche un quart des agriculteurs qui continuent d'acheter des engrais pour la saison des semis en cours. Les intrants tels que l'engrais azoté liquide UAN 28 ont augmenté de 31 % par rapport à l'année dernière, l'urée de 23 % et l'ammoniac anhydre de 23 %, selon StoneX, une société de services financiers très impliquée dans les marchés agricoles.

Les États-Unis dépendent de la potasse, dont 90 % sont importés, tandis que seulement 18 % de l’azote provient de sources étrangères.

Le Brésil est encore plus dépendant des intrants fertilisants, en achetant 85 % à d’autres pays.

« Nous partageons les mêmes difficultés. Nous sommes solidaires de vos problèmes », a déclaré M. Plöger, qui représente les 70 plus grandes entreprises agroalimentaires du Brésil.

En 2023, les producteurs américains du Missouri ont dépensé 105,26 dollars par acre en engrais, tandis que les producteurs du Mato Grosso au Brésil ont dépensé 146,19 dollars par acre, selon une analyse par pays de l’American Soybean Association.

M. Ingo Plöger, président de l’Association Brésilienne de l’Agroalimentaire, s’entretient en toute franchise avec un journaliste agricole au Brésil au sujet du Mercosur, des blocages phytosanitaires imposés par la Chine et de la compétitivité du pays. (Photo : Jake Zajkowski, pour Agdaily)

Le rapport de l'ASA, qui s'appuie sur des données fournies par le Brésil, indique également que le Brésil utilisera 4,6 fois plus de potasse par acre que les États-Unis en 2022. Les apports en phosphate seront 3,8 fois plus élevés, et les apports en azote 1,6 fois plus importants.

Dimanche [29 mars 2026], le ministère brésilien a conseillé aux agriculteurs d'éviter les achats « prématurés » d'engrais, car les semis de l'été prochain n'auront pas lieu avant septembre. Le gouvernement a déclaré qu’il était prêt à « prendre les mesures nécessaires pour préserver la compétitivité de l’agriculture brésilienne ».

Malgré la position du Brésil sur la scène internationale, les perturbations qui affectent la rentabilité de l’agriculture pèsent sur les perspectives des producteurs agricoles pour cette saison.

Interrogé sur les opportunités pour les producteurs agricoles, M. Beber a écarté l’idée qu’il y en ait pour le moment. « Je suppose que la seule raison de se réjouir qu’ils pourraient avoir est d’espérer que cette guerre se termine bientôt, car alors, évidemment, les prix de l’azote et du gazole pourront revenir à la normale », a-t-il déclaré.

Flambée des prix du carburant, ralentissement des opérations portuaires

La flambée des prix du carburant affecte aussi directement la logistique du soja, aggravant les difficultés liées à la dégradation des infrastructures rurales au Brésil.

Alors que la récolte s’achève avec des rendements satisfaisants, mais pas records, Mme Aline Vick, une productrice de céréales à São Paulo, a décrit la congestion dans les silos locaux.

« Une trentaine de camions attendent dehors pour décharger les céréales », a-t-elle déclaré. Pour gérer l’arriéré, une partie des céréales est transférée dans de longs sacs de stockage blancs que les camions peuvent charger et transporter directement au port.

Son site stocke 15.000 tonnes de céréales, qu’elle gère pour sa propre récolte de soja et celle de 100 autres clients. Ils sèchent, nettoient et stockent le soja pour que les agriculteurs puissent le commercialiser eux-mêmes.

Mme Vick est rassurée quant à la qualité et à la compétitivité de son approvisionnement, mais elle s’inquiète désormais de l’acheminement de la récolte hors de sa ferme.

« La logistique est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, car cela pourrait mettre fin à mon activité », a-t-elle déclaré.

Selon Reuters, la conjonction de la hausse des coûts du gazole, des contrôles phytosanitaires et des goulets d'étranglement dans le transport maritime a entraîné une baisse de 18 % des exportations brésiliennes de soja en mars.

Mme Aline Vick tient un échantillon de soja tout en montrant les silos de stockage qui peuvent être remplis à trois reprises au cours d'une saison. (Photo : Jake Zajkowski, pour Agdaily)

Ses propres camions transportent les céréales du champ jusqu'au silo. Ensuite, des acheteurs sous contrat comme Cargill et Bunge acheminent les marchandises directement par camion jusqu'au port de Santos.

« Chaque année est une lutte, mais maintenant, avec le problème de la guerre et les chauffeurs routiers qui menacent de faire grève, cela va poser un problème », a-t-elle déclaré.

La flambée des prix du gazole a suscité des menaces de grève de la part des chauffeurs routiers sous contrat, car les tensions près du détroit d’Ormuz affectent les coûts du carburant. Les groupes de travailleurs ont récemment été apaisés, mais des goulets d’étranglement logistiques persistent.

Au cours du mois de mars, les exploitations agricoles du Mato Grosso et de São Paulo interrogées par Agdaily ont utilisé des sacs de céréales pour gérer l’abondance de l’offre. « Envoyez-nous des camions vides pour évacuer le soja », a supplié Mme Vick aux journalistes.

Pendant deux semaines, ces camions ne sont pas venus de Cargill. La société de négoce a suspendu ses achats au Brésil après que la Chine a imposé des règles phytosanitaires plus strictes, et a renvoyé huit navires qui étaient en route à la mi-mars.

Selon les négociants, les coûts de transport et la faiblesse des prix des matières premières ont suffi à la Chine pour faire pencher la balance en faveur d’un durcissement des réglementations sur les importations de soja, afin d’échapper aux prix actuels.

Des chauffeurs routiers et des agriculteurs attendent devant la Fazenda Estância, l'installation céréalière gérée par Mme Aline Vick et sa famille. (Photo : Jake Zajkowski, Agdaily)

« De temps à autre, nous sommes confrontés à ce genre de problèmes… cela ne nous surprend pas », a déclaré M. Plöger à propos de l'application des règles d'importation. Il a admis qu'il pouvait s'agir à la fois d'un problème technique et politique.

Au début de l’année, le transport de soja du nord du Mato Grosso, au Brésil, vers Shanghai, en Chine, coûtait 131,55 dollars par tonne métrique, tandis que celui de Davenport, dans l’Iowa, vers Shanghai s’élevait à 105,76 dollars. Et les frais de transport depuis l’État du Sud-Goiás n’atteignaient que 96,08 dollars, selon un outil de suivi des coûts de transport du soja du département américain de l’Agriculture.

Cependant, au Brésil, l’association des producteurs de soja Aprosoja lutte contre la politique de prix minimum du fret, qui rend le transport brésilien plus coûteux.

Les négociations commerciales entre le président chinois Xi Jinping et le président américain Donald Trump étaient attendues quelques semaines après le deuxième blocage phytosanitaire, mais elles ont été reportées au mois de mai, date à laquelle tous les exportateurs de soja observeront si la Chine et les États-Unis parviennent à conclure un accord plus favorable que celui du Brésil.

La course à l’accès aux marchés

La conclusion d’accords commerciaux donne à un pays le pouvoir de choisir ses marchés plutôt que d’être contraint de s’engager dans des relations tendues.

« Le Brésil entretient une relation de complémentarité avec les États-Unis », a déclaré M. Luis Rua, secrétaire au Commerce au sein du ministère de l’Agriculture. Les États-Unis occupent la troisième place parmi les partenaires commerciaux du Brésil dans le secteur agroalimentaire, représentant 8 % des exportations brésiliennes de ce secteur l’année dernière, a-t-il précisé.

Le secrétaire Luis Rua s'adresse à des journalistes spécialisés dans l'agriculture lors d'un événement à São Paulo, consacrant une grande partie de son temps à évoquer le récent accord commercial entre l'Union Européenne et l'Amérique du Sud, le Mercosur. (Photo : Jake Zajkowski, pour Agdaily)

Malgré les droits de douane, « avec beaucoup d'intelligence et d'assurance, nous avons montré aux Américains que le Brésil est un partenaire stable et fiable – nous jouons un rôle de complément ».

Mais il souligne une différence : depuis 2023, sous la direction du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, les réunions bilatérales de l’Organisation Mondiale du Commerce et les missions commerciales ont été un atout, et non un levier politique, contrairement à ce qu’ont fait les États-Unis.

Les missions « Trade Reciprocity for U.S. Manufacturers and Producers » (TRUMP) ont utilisé des droits de douane généralisés pour négocier des accords commerciaux comportant de petits changements tactiques et des engagements d’achat forcés, plutôt que des accords commerciaux structurels.

Au cours du second mandat de l’administration Trump, celle-ci cite à ce jour 10 missions commerciales agricoles spécialisées et 20 accords commerciaux historiques.

Au Brésil, M. Rua a indiqué que son équipe commerciale avait ouvert 548 nouveaux marchés pour les produits de l'agroalimentaire, obtenu 4.000 nouvelles certifications, mené 23 missions commerciales au cours de ce mandat, et dépêché 40 attachés agricoles à l'étranger.

« Ainsi, dans ce monde complexe, le Brésil est un promoteur de la paix, car nous contribuons à la sécurité alimentaire et à la sûreté alimentaire », a déclaré M. Rua. « En réalité, nous contribuons également à la sécurité énergétique et à la sécurité climatique. Ces atouts permettent donc au Brésil d’être un fournisseur stable et fiable en période de turbulences internationales. »

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Il s’agit du premier volet d’une série en trois parties consacrée à l’agriculture sud-américaine, qui explore la concurrence, l’évolution de la croissance des matières premières brésiliennes, les importations de bœuf argentin et la déforestation. Cette série s’appuie sur un voyage de reportage de deux semaines effectué début 2026.

Jake Zajkowski est un journaliste agricole indépendant qui couvre la politique agricole, les systèmes alimentaires mondiaux et les zones rurales du Midwest. Ayant grandi dans des exploitations maraîchères du nord de l’Ohio, il étudie aujourd’hui à l’Université Cornell.

Source : Brazil rivals the U.S. in commodity diplomacy, but global input costs hinder competitiveness