De plus en plus de producteurs de soja états-uniens épellent « tarif » avec un T-E-R-R-I-B-L-E majuscule

De plus en plus de producteurs de soja états-uniens épellent « tarif » avec un T-E-R-R-I-B-L-E majuscule

Mónica Cordero, Investigate Midwest/Report for America, dans AGDAILY*

Image : Nolanberg11, Shutterstock

Alors que l'augmentation des droits de douane du président Donald Trump contre la Chine – et les droits de douane en représailles – signifiera probablement moins d'exportations agricoles américaines envoyées là-bas, le président a toujours suggéré que les agriculteurs américains peuvent compenser la différence en vendant davantage de leurs produits à l'intérieur du pays.

« Préparez-vous à commencer à fabriquer beaucoup de produits agricoles pour les vendre À L'INTÉRIEUR des États-Unis », a écrit M. Trump dans un message publié sur les réseaux sociaux le 3 mars.

Mais cette vision se heurte à une dure réalité : il n'existe pas de substitut national à la Chine, en particulier en ce qui concerne le soja, la deuxième culture américaine par ordre d'importance.

Les États-Unis ont exporté plus de 40 % de leur production de soja en 2024, selon une analyse des données de l'USDA réalisée par Investigate Midwest.

Plus des deux cinquièmes de ces exportations étaient destinées à la Chine. Aucun autre pays ne s'en approche : le Mexique représentait 11 % et l'Union européenne 9 %.

(Source)

M. Trump, qui a déjà dit que les tarifs douaniers étaient son mot préféré, a menacé ou imposé des hausses de tarifs douaniers à la quasi-totalité des partenaires commerciaux des États-Unis, la plus forte augmentation étant destinée à la Chine.

Mercredi, M. Trump a annoncé une pause de 90 jours dans l'augmentation des droits de douane pour la plupart des pays, mais pas pour la Chine, à laquelle il a imposé cette semaine une augmentation à 125 %.

La Chine avait déjà réagi en imposant des droits de douane de 84 % sur les produits américains.

« On ne peut pas remplacer le marché chinois du jour au lendemain », a déclaré M. Josh Gackle, agriculteur de troisième génération dans le centre-sud du Dakota du Nord. « C'est une partie tellement importante du tableau que nous, en tant qu'agriculteurs, devons essayer de nous assurer que nous pouvons continuer à travailler avec la Chine et ses acheteurs. »

Outre ses droits de douane de rétorsion, le gouvernement chinois a également suspendu les importations de soja de trois entreprises américaines : CHS Inc, Louis Dreyfus Company et EGT.

M. Trump a déclaré que l'augmentation des droits de douane était un moyen de corriger les déséquilibres commerciaux et de stimuler l'industrie manufacturière nationale. Il a également déclaré que les hausses de tarifs sont une réponse à la Chine qui accorde des subventions injustes et abrite même des groupes criminels impliqués dans la production d'opioïdes synthétiques.

Mais les conséquences économiques de ces hausses touchent de plein fouet les exploitations agricoles américaines.

Des États comme l'Illinois, l'Iowa et le Minnesota – les principaux exportateurs de soja du pays – dépendent des acheteurs internationaux pour maintenir les prix des produits de base stables et les économies locales à flot.

La figure est interactive dans AGDAILY.

Une étude récente de l'Université du Dakota du Nord souligne les enjeux : si la Chine impose des droits de rétorsion de 20 % sur le soja américain, les exportations de soja de l'État pourraient chuter de près de 60 %, ce qui coûterait aux agriculteurs du Dakota du Nord un montant estimé à 639,9 millions de dollars.

Les exportations de soja soutiennent environ 231.400 emplois dans tout le pays, tandis que les exportations de tourteaux de soja contribuent à 41.400 emplois supplémentaires, selon les données du Service de Recherche Économique du département américain de l'Agriculture. Ces exportations créent des emplois non seulement dans les exploitations agricoles, mais aussi dans les secteurs de la fabrication, des services, du commerce et des transports.

L'American Soybean Association a appelé à un changement rapide de stratégie.

« Nous espérons que des obstacles naîtront des opportunités », a déclaré le président de l'ASA, Caleb Ragland, producteur de soja et de céréales dans le Kentucky. « Nous espérons que l'administration travaillera rapidement avec les pays concernés pour créer de nouvelles opportunités d'accès au marché pour le soja américain et d'autres produits américains sur ces marchés, afin que ces droits de douane plus élevés puissent être supprimés. Cela inclut la poursuite d'un accord commercial de phase 2 avec la Chine. »

Les responsables de l'administration Trump et les législateurs discutent discrètement d'un sauvetage potentiel des agriculteurs américains, alors que les groupes agricoles avertissent que la stratégie d'escalade tarifaire du président pourrait déclencher des retombées économiques importantes.

Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts et l'ampleur de l'aide reste floue, selon des fonctionnaires de l'administration, des législateurs, des assistants du Congrès et des représentants de groupes commerciaux agricoles, a rapporté le Wall Street Journal.

« Nous en parlons, nous l'examinons », a déclaré le sénateur John Hoeven (R-N.D.), qui a indiqué qu'il s'était entretenu avec la secrétaire à l'Agriculture Brooke Rollins au sujet d'un éventuel programme d'aide lors d'une réunion qui s'est tenue jeudi dernier.

Néanmoins, les associations agricoles ont mis en garde contre le fait que les tarifs douaniers de rétorsion sur les exportations agricoles américaines pourraient faire baisser davantage les prix des produits de base, en particulier le soja.

Selon l'American Farm Bureau Federation, plus de 20 % des revenus agricoles américains sont liés aux exportations.

« Nous encourageons l'administration à travailler à une résolution rapide des désaccords commerciaux afin d'éviter les droits de douane qui placent les agriculteurs et les éleveurs dans la ligne de mire des représailles », a déclaré M. Zippy Duvall, président de l'American Farm Bureau, dans un communiqué, « et à poursuivre des stratégies qui élargissent les débouchés commerciaux pour les hommes et les femmes qui produisent les aliments dont chaque famille américaine dépend ».

La demande intérieure ne suffit pas

Les producteurs de soja ne peuvent pas simplement réorienter leur production vers les marchés intérieurs, et ils ne peuvent pas non plus se tourner facilement vers une autre culture.

« Il est plus logique de cultiver du soja dans le Midwest américain que dans d'autres régions du monde », explique M. Joe Janzen, professeur adjoint au College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences de l'Université de l'Illinois. « Les coûts de conversion sont assez importants. »

La Chine, qui représente 60 % des échanges mondiaux de soja, est devenue un client important pour les agriculteurs américains à mesure que sa classe moyenne s'est développée et que son régime alimentaire s'est orienté vers la viande et les produits laitiers. Le tourteau de soja est un composant essentiel des aliments pour animaux qui alimentent les gigantesques industries chinoises du porc et de la volaille.

« Il est impossible de remettre ce type de demande au niveau national », a déclaré M. Ishan Bhanu, analyste principal des matières premières chez Kpler, fournisseur de données, d'analyses et d'informations sur les marchés basées sur la technologie. « Ce n'est pas seulement qu'ils achètent beaucoup, c'est qu'ils ont construit tout un système protéique autour du soja. »

L'ironie, note M. Bhanu, est que si le soja est souvent associé au tofu et au lait de soja aux États-Unis, les consommateurs américains n'en consomment pas beaucoup directement. En effet, la plupart des graines de soja produites aux États-Unis sont transformées – ou « écrasées » – en deux produits principaux : l'huile de soja et le tourteau de soja.

L'huile de soja est utilisée dans les huiles de cuisson, les lubrifiants industriels et le diesel renouvelable. Mais le marché n'est pas infini. « Les États-Unis écrasent déjà environ 55 % de leur récolte de soja chaque année », explique M. Bhanu. « Et bien que la demande d'huile ait augmenté en raison des biocarburants, le marché intérieur ne peut en absorber qu'une quantité limitée. »

La construction de nouvelles installations de trituration nécessiterait des années d'investissement, ajoute-t-il, et même dans ce cas, un nouveau problème se poserait : que faire des sous-produits ? « On ne peut pas produire plus d'huile sans produire plus de tourteau », explique M. Bhanu. « Et si vous n'avez pas de marché pour le tourteau, vous êtes coincé. »

Les États-Unis ont commencé à exporter davantage d'huile de soja en 2024, un revirement par rapport aux dernières années où la majeure partie de l'huile était consommée dans le pays. Mais selon M. Bhanu, ce changement n'est pas tant une question d'expansion stratégique que de nécessité : il s'agit d'un moyen d'écouler la production excédentaire sur un marché dont l'appétit interne est limité.

« Il ne s'agit pas d'une culture de niche », a déclaré M. Bhanu. « Il s'agit d'une part importante de notre économie agricole. Et elle s'est développée non pas parce que les Américains sont accros au soja, mais parce qu'il y avait un client fiable et à gros volume en Chine. »

L'Amérique du Sud intervient

Alors que les agriculteurs américains se préparent à une nouvelle saison d'incertitude, les producteurs sud-américains saisissent l'occasion.

Lors de la première guerre commerciale de M. Trump, les producteurs de soja américains ont constaté un changement radical lorsque le soja brésilien a conquis une part plus importante du marché chinois.

Lorsque M. Trump a pris ses fonctions en 2016, le Brésil représentait 46 % des importations chinoises de soja. En 2024, cette part avait grimpé à 71 %. Au cours de la même période, la part des États-Unis a diminué de plus d'un tiers.

À la suite de la première guerre commerciale du premier mandat de M. Trump, le Brésil est devenu le fournisseur préféré de la Chine, offrant des prix plus bas et moins de contraintes politiques. Son avantage n'est pas seulement circonstanciel, il est structurel.

« Il s'agit d'une campagne agricole record en Amérique du Sud », a déclaré Mme Joana Colussi, économiste agricole au sein de l'équipe farmdoc, un programme de vulgarisation du Département de l'Économie Agricole et de la Consommation de l'Université de l'Illinois.

Les pays producteurs de soja d'Amérique du Sud – le Brésil en tête, suivi de l'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay – représentent environ 55 % de l'offre mondiale de soja.

Selon les estimations actuelles, la production de soja des quatre principaux producteurs sud-américains atteindra 8,41 milliards de boisseaux (228 millions de tonnes) au cours de la campagne 2024-25, soit une augmentation de 9 % par rapport à l'année précédente, d'après un rapport de farmdoc. Cette situation accroît encore la pression sur les producteurs de soja américains, qui continuent de subir les effets de la guerre commerciale en cours.

Le graphique est interactif sur AGDAILY.

Le Brésil, qui domine le marché mondial du soja, est en tête de peloton. Sa production devrait atteindre le chiffre record de 6,15 milliards de boisseaux (167 millions de tonnes), soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année dernière, selon un rapport de la National Supply Company (Conab), publié la semaine dernière et discuté lors d'un webinaire de farmdoc le mois dernier.

Avec une telle récolte, l'Association Brésilienne des Industries de l'Huile Végétale prévoit que les exportations de soja atteindront 3,9 milliards de boisseaux (106 millions de tonnes) cette année, contre 3,6 milliards (97 millions) en 2024, soit le deuxième volume le plus élevé jamais enregistré.

Mme Colussi a expliqué que « la récolte a été vraiment bonne » en raison de deux facteurs principaux : une expansion de la zone de plantation de soja du Brésil et une saison des pluies favorable dans la région du centre-ouest, entraînée par les conditions de La Niña.

« Une grande partie de la croissance de la demande mondiale de soja au cours des dernières années a été assurée par le soja brésilien », a déclaré Mme Colussi.

L'accession du Brésil au rang de premier exportateur de soja vers la Chine ne s'est pas faite du jour au lendemain. Selon elle, le Brésil a étendu sa superficie de soja au fil du temps et a encore de la marge, en particulier dans les zones actuellement utilisées pour l'élevage.

Un autre avantage, a-t-elle expliqué, est la capacité du Brésil à produire deux récoltes par an, grâce à des conditions climatiques favorables et à une forte demande internationale qui continue à stimuler la production de soja.

Cette croissance a également été soutenue par l'adoption de technologies et une vague de développement des infrastructures, les investissements privés de la dernière décennie ayant permis d'accroître la capacité du pays à transporter les produits agricoles.

Mme Colussi estime que la nouvelle guerre tarifaire place les producteurs de soja américains dans une position bien plus difficile que lors de la première guerre commerciale en 2018, en grande partie à cause des coûts de production plus élevés et des marges bénéficiaires très réduites.

« Il est certain que [les producteurs de soja américains] auront peut-être besoin d'une aide plus importante de la part du gouvernement qu'en 2018, lorsque nous avions un scénario différent, en particulier à cause des coûts de production », a-t-elle déclaré.

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* Cet article a d'abord été publié sur Investigate Midwest et a été republié par AGDAILY sur la base d'une licence Creative Commons.

Source : Economic weight of tariff wars is falling on soybean growers | AGDAILY