L'industrie des engrais va droit dans le mur – Plus d'engrais pour les agriculteurs européens ?

L'industrie des engrais va droit dans le mur – Plus d'engrais pour les agriculteurs européens ?

Olaf Zinke, AGRARHEUTE*

© stock.adobe.com/Kyrychukvitaliy

L'intérêt des agriculteurs à acheter a été incroyablement faible cette année, selon les analystes d'Argus. La couverture du marché des engrais azotés en Allemagne pour l'année fertilisante 2024-25 a été estimée entre 40 et 45 %, contre une moyenne de 60 à 65 % en temps normal, à la mi-novembre.

Les prix élevés du gaz naturel renchérissent dramatiquement la production d'engrais. Les producteurs réduisent à nouveau leur production. La situation est presque la même qu'en 2022. Mais cette fois-ci, il est impossible d'imposer des prix plus élevés pour les engrais. Les agriculteurs n'achètent pas. Conséquence : la production s'effondre.

Les prix du gaz naturel ont plus que doublé en Europe depuis le printemps. Cela représente un énorme défi pour la production européenne d'azote. Les prix spot du gaz naturel au hub TTF ont atteint récemment un niveau élevé par rapport aux 12 derniers mois, atteignant parfois 49 euros par MWh, ce qui réduit les marges tant pour la production d'urée agricole que pour les autres productions d'azote.

Le gaz naturel sert de matière première pour la production d'ammoniac, la substance de base des engrais azotés minéraux. En tant que principal secteur industriel consommateur de gaz naturel, la compétitivité de l'industrie européenne des engrais azotés est principalement déterminée par les prix du gaz. Étant donné que le gaz naturel représente généralement 60 à 80 % des coûts de production, le prix du gaz est d'une importance capitale tant pour les prix des engrais en Europe que pour la quantité d'engrais azotés disponibles et la situation de l'approvisionnement sur le marché européen des engrais.

En octobre déjà, le grand producteur européen LAT Nitrogen s'était retiré du marché allemand en raison de l'augmentation des coûts du gaz, a rapporté la société d'analystes ArgusMedia. LAT Nitrogen fabrique des produits à base d'azote pour le marché des engrais et des produits chimiques industriels. Elle vend du nitrate d'ammonium calcaire (NAC), un engrais azoté contenant 27 % de N et 10 % de Ca (CAN en anglais), de l'ASN et du NPK 15-15-15 pour le marché allemand.

« Nous allons surveiller de près l'évolution des prix du gaz avant d'envisager un retour sur le marché », a déclaré à l'Argus M. Harald Lindner, analyste chargé des études de marché et de la planification de la demande chez LAT Nitrogen. Le NAC est le principal engrais azoté en Allemagne.

Les prix spot ont stagné aux alentours de 280 €/t CAF sur le marché intérieur et, malgré des prix catalogue plus élevés à l'approche de la saison, ils n'ont pas pu augmenter en raison de l'extrême faiblesse de la demande agricole. Yara avait augmenté son prix d'offre de NAC le 16 octobre à 305 €/t Bulk-CAF-inland pour les livraisons en Allemagne depuis le Benelux, contre un prix précédent de 295 €/t Bulk-CAF-inland.

Les agriculteurs n'achètent pas d'engrais – les coûts de production explosent

L'intérêt des agriculteurs pour les achats a été incroyablement faible cette année, selon les analystes d'Argus. La couverture du marché des engrais azotés en Allemagne pour l'année fertilisante 2024-25 a été estimée entre 40 et 45 %, contre une moyenne de 60 à 65 % à la mi-novembre en année normale.

Les prix bas des céréales, la baisse des revenus agricoles et les entrepôts remplis de produits agricoles invendus semblent être à l'origine de la faible demande d'engrais de la part des agriculteurs. Certains grossistes prévoient que les ventes resteront faibles jusqu'au début de l'année 2025, ce qui posera d'importants défis logistiques aux distributeurs pour livrer les produits avant les applications du printemps.

Lors d'une conférence des fabricants d'engrais français début novembre, les fabricants d'engrais n'ont pas caché leur inquiétude quant à la campagne à venir. Après les résultats décevants de la dernière récolte, les agriculteurs manquent de cash-flow pour réaliser des investissements. Les négociants ne veulent pas s'engager sur des quantités avec les fournisseurs, ce qui explique que les usines (européennes) ne produisent presque plus d'engrais.

« La grande volatilité des prix signifie que personne dans la chaîne de valeur ne veut prendre de risques », a déclaré M. Pavel Hanus, directeur commercial du groupe agricole tchèque Agrofert, au portail agricole français terre-net.fr.

Lorsque les entrepots sont pleins et qu'il n'y a pas de commandes, il y a un risque que les usines ferment temporairement. « Des fermetures qui rappellent l'année 2022, où le prix du gaz avait déjà contraint les producteurs européens à réduire fortement leur production ». Le résultat sera un mauvais approvisionnement en engrais en Europe, ce qui signifie toujours des prix élevés.

La production d'engrais en Europe s'effondre

« En 2022, l'Europe a connu une baisse de 70 % de sa capacité de production d'engrais azotés », se souvient Mme Monica Marucci, directrice de l'Observatoire Européen des Engrais. En 2023, la situation s'est améliorée et cette année, nous sommes à environ 80 % de la capacité de production habituelle. Pour compenser la baisse de la production nationale, l'Europe a importé massivement des engrais.

Si la Russie a enregistré une baisse d'environ 7 % de ses exportations vers l'UE en 2022 par rapport à la moyenne 2014-2021 en raison des sanctions européennes, elle est rapidement redevenue le premier fournisseur d'azote de l'Europe en 2024, avec une part de marché de 28 %, rapporte terre.net.fr.

Alors que l'on s'attend à ce que la Chine et l'Amérique latine augmentent leur consommation d'engrais, l'Europe devrait connaître une baisse de l'utilisation d'engrais minéraux, même sans la crise du prix du gaz. En cause, l'augmentation générale des surfaces dédiées à l'agriculture biologique, l'importation de céréales ukrainiennes, la réduction des surfaces et le durcissement des législations allemande et anglaise sur l'utilisation des engrais.

« D'ici 2028, la majorité des nouvelles capacités de production d'engrais devrait provenir de Russie, d'Europe de l'Est et d'Asie centrale », estime Mme Hanna Chtioui. analyste des engrais à l'International Fertilizer Industry Association.

Avec du matériel d'ArgusMedia, terre.net

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* Olaf Zinke travaille pour AGRARHEUTE en tant que rédacteur cross-média pour les opérations et les marchés. Il analyse les marchés agricoles et des produits de base nationaux et internationaux depuis trois décennies et a travaillé à ce titre pour diverses institutions.

Source : Düngerindustrie fährt gegen die Wand – Kein Dünger mehr für Europas Bauern? | agrarheute.com